誘拐事件を解決し獣人の少女、シーリアとの友情を築いたケイト。しかし、もう一人の新しい仲間、ドワーフのゼムドは事件を境に次第に苦悩するようになる。 そんな中、ケイトの元に一通の手紙が届いた。そこには驚愕の内容が記されていて──。 友情と恋、そして冒険──生真面目元青年の成長物語第三段。