もうひとつの可能性のある世界。妖精王の居城、時の鐘城、課題（テーゼ）を解決すると願いが叶うという。リュートのマドイでバラバラの水晶にされてしまったフルートを助けると誓い合うクラーリィたち、次のマドイに向かう途中、はぐれてしまったトロンが入ったのは、魔界軍に攻められるダルセーニョだった。そこで魔王ハーメルンと対立する。ハーメルンの心を元に戻す事に目覚めたトロンだったが、両腕を捥がれ剣が振れなくなる…