第一の試練を乗り越えたクロノは、束の間の休息を過ごすことになる。しかし、気まぐれにフィオナを誘って街へ遊びに出かけたクロノは、知る由もない。胸の奥に秘めた魔女の恋心が、今正に身を焦がすほどに燃え上がろうとしていることに。
　書籍版だけ、完全新規の書き下ろし外伝も収録。それは、クロノが歩んだかもしれない、もう一つの運命。果たして、灰色の男が行きつく先は――黒の魔王外伝『アッシュ・トゥ・アッシュ』